隨著中國(guó)季節(jié)性需求下降，七月出口原木價(jià)格下滑。但新西蘭國(guó)內(nèi)需求保持強(qiáng)勁，印度需求正在回升。

7月份AWG原木價(jià)格比6月份的價(jià)格平均下降了8-9美元/m3（jas檢尺）。由于吉斯伯恩港口擁堵而產(chǎn)生的滯期費(fèi)影響了AWG原木價(jià)格，因此，不同的地理位置，價(jià)格差異很大。原木出口商的AWG定價(jià)也有不同。

中國(guó)政府迫使一些鋸木廠從江蘇省太倉(cāng)搬遷，加劇了生產(chǎn)率在夏季普遍下降的情況。

印度原木市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，預(yù)計(jì)圖蒂科林將出現(xiàn)原木短缺。

在冬季期間，新西蘭對(duì)原木和鋸材的需求沒有減少。

PF奧爾森原木價(jià)格指數(shù)從6月份的143美元降至139美元，降幅為4美元。該指數(shù)目前比兩年平均值高16美元，比三年和五年平均值高14美元。

新西蘭國(guó)內(nèi)原木市場(chǎng)

原木供應(yīng)和定價(jià)

整個(gè)冬季，原木供應(yīng)足以滿足工廠的需求，且價(jià)格穩(wěn)定增長(zhǎng)。

鋸材市場(chǎng)

新西蘭冬季對(duì)原木和鋸材的需求沒有減緩。新西蘭新住宅的同意書繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。新住宅許可證如下圖所示。截至5月底，同意書的數(shù)量和價(jià)值分別比上一年增長(zhǎng)17%和21%。這在北島非常明顯，奧克蘭的同意書增長(zhǎng)了28%，北島的其他地區(qū)增長(zhǎng)了24%。坎特伯雷股市上漲13%，而南島其他股市下跌4%。

出口原木市場(chǎng)

AWG價(jià)格

7月份的AWG價(jià)格平均每立方米下降8-9美元。吉斯伯恩（Gisborne）的降幅更大，那里的船只現(xiàn)在不得不在靠泊前排隊(duì)一個(gè)多月。這些滯期費(fèi)成本以較低的AWG價(jià)格轉(zhuǎn)嫁給森林所有者。最近，這也開始影響陶朗加，那里的船只等待時(shí)間已延長(zhǎng)至10天。如果船舶等待時(shí)間沒有改善，這將影響8月份AWG價(jià)格。

中國(guó)

6 月和 7 月初發(fā)貨的 A 級(jí)原木價(jià)格在 195美金左右?，F(xiàn)在原木出口商和中國(guó)原木買家之間出現(xiàn)了僵局，A 級(jí)的 LC 報(bào)盤為每立方米 185 美元。

軟木原木庫(kù)存已上升至約 550 萬(wàn)立方米，每日港口出貨量已降至每天約 6 萬(wàn)立方米。雖然由于中國(guó)炎熱潮濕的天氣，預(yù)計(jì)銷售量會(huì)下降，但比過去三年的出貨量低（之前在 7 月份每天約 75,000 立方米），（去年是中國(guó)特大洪水造成的反常情況）。在這些年中，需求和原木價(jià)格在第四季度都有所上升。

在政府幾乎沒有警告的情況下，太倉(cāng)的許多原木加工廠將不得不關(guān)閉或搬遷，在 7 月初實(shí)施監(jiān)管，將鋸木業(yè)限制在特定的工業(yè)區(qū)。初步估計(jì)這將使銑削能力降低約 50%。太倉(cāng)是中國(guó)第二大軟木進(jìn)口港，占中國(guó)軟木進(jìn)口總量的 20% 左右。太倉(cāng)距上海西北僅 50 多公里，因此這些規(guī)定很可能是政府希望重新利用土地并減少污染。這片土地很可能會(huì)被重新用于住房或高科技公司。（有趣的是，太倉(cāng)是 250 多家德國(guó)公司在中國(guó)的樞紐）。

我們之前在中國(guó)看到過類似的事件，這些事件在短期內(nèi)擾亂了原木市場(chǎng)，但沒有長(zhǎng)期影響。2018年，在政府“保衛(wèi)藍(lán)天三年計(jì)劃”下，河北省3000多家人造板企業(yè)被要求停產(chǎn)整修或搬遷。2019年，深圳當(dāng)?shù)卣疀Q定將鋸木廠搬走，將土地用于其他行業(yè)。

中國(guó)的原木需求通常在10月初的黃金周之后急劇上升。同時(shí)，由于以下幾個(gè)原因，供應(yīng)仍可能受到限制：

• 澳大利亞已經(jīng)不再向中國(guó)出口原木。

• 如果中國(guó)的原木價(jià)格下跌，使得供應(yīng)鏈無法維持，烏拉圭的供應(yīng)可能會(huì)大幅放緩。

• 歐洲春天的溫暖天氣意味著今年小蠹蟲的侵?jǐn)_比往年少，因此從風(fēng)暴破壞中搶救出來的木材不需要快速砍伐和利用，從而可以在德國(guó)等歐盟國(guó)家進(jìn)行更多的本地加工。捷克共和國(guó)沒有重要的鋸木業(yè)，因此很有可能繼續(xù)出口大部分原木。

• 俄羅斯將開始準(zhǔn)備在2022年禁止出口原木。

由于供應(yīng)難以跟上需求，原木價(jià)格可能會(huì)在第四季度持續(xù)上漲。

印度

坎德拉預(yù)計(jì)將在8月份分別收到一艘來自烏拉圭和澳大利亞的船只。預(yù)計(jì)9月份將有6艘船只抵達(dá)，其中5艘來自烏拉圭，1艘來自澳大利亞，可能在8月份裝船?？驳吕匿彶膬r(jià)格疲軟，為每立方英尺601盧比。

從澳大利亞出口到蒙德拉港的集裝箱運(yùn)輸?shù)幕馃脑窘咏诹恪Ｒ?guī)格范圍內(nèi)的原木質(zhì)量變化很大。

預(yù)計(jì)9月份圖蒂科林將出現(xiàn)原木短缺，因?yàn)榇\(yùn)公司稱該地區(qū)交通擁擠，無法向印度港口提供集裝箱。在南非，德班暴動(dòng)使許多托運(yùn)人計(jì)算了他們的損失，并取消了裝運(yùn)。在Tuticorin市場(chǎng)，鋸材價(jià)格已升至每立方英尺700盧比左右。

歐洲托盤級(jí)鋸材在Tuticorin的報(bào)價(jià)范圍為275歐至400 歐。價(jià)格取決于銷售是庫(kù)存還是按訂單大小進(jìn)行。一些印度原木進(jìn)口商計(jì)劃試驗(yàn)使用歐洲廉價(jià)的楊樹原木制作托盤。

匯率

6 月份新西蘭元兌美元走弱，兌美元匯率從 0.7277 跌至 0.6982。這減少了 7 月份 AWG 定價(jià)的下降。

海運(yùn)

從北島港口到中國(guó)的運(yùn)輸成本已攀升至每立方米60美元以上。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)11月時(shí)為1200，現(xiàn)在為3059。吉斯伯恩和最近陶朗加的擁堵造成的滯期費(fèi)成本將大大增加出口商的成本。

波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）由三個(gè)子指數(shù)組成，每個(gè)子指數(shù)涵蓋不同的航母規(guī)模：好望角型（40%）、巴拿馬型（30%）和超大型（30%）。它顯示了20條海運(yùn)航線的每日美元租金指數(shù)。雖然新西蘭的大部分原木貿(mào)易都是用輕便的船只運(yùn)輸?shù)?，但這一部分受到BDI的強(qiáng)烈影響。

新加坡燃油價(jià)格繼續(xù)小幅上漲。

PF奧爾森原木價(jià)格指數(shù)——2021年7月

PF奧爾森原木價(jià)格指數(shù)從6月份的143美元降至139美元，降幅為4美元。該指數(shù)目前比兩年平均值高16美元，比三年和五年平均值高14美元。

指數(shù)依據(jù)：該指數(shù)基于下表中的價(jià)格，按比例加權(quán)，代表典型修剪森林生產(chǎn)的原木等級(jí)的廣義平均值，約40%為新西蘭國(guó)內(nèi)供應(yīng)，60%為出口供應(yīng)。